Private Finanzplanung
"Warum brauchen Sie jetzt eine private Finanzplanung?"
Egal ob Finanzplanung für Familien oder die Erstellung eines Finanzplans für Privatpersonen oder Unternehmer: Es geht um die gemeinsame Entwicklung und Gestaltung eines nachhaltigen finanziellen Konzepts, damit Ihr Vermögen möglichst langfristig erhalten bleibt und weiter wachsen kann.
Die kurz- & mittelfristige Liquiditätsplanung ist ein wichtiger Schwerpunkt der Finanzplanung durch die bavaria WERTkonzept. Als unabhängiger und zertifizierter Finanzplaner zeige ich Ihnen alle Wechselwirkungen und Optimierungen zwischen Vermögensaufbau, Vorsorge, Ruhestandsplanung bis zur Nachlassplanung für die nächste Generation auf.
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Wir verschaffen Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Einnahmen, Ausgaben, Versicherungen sowie Vermögenswerte und mögliche Schulden.
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Sie setzen sich finanzielle Ziele, die Sie durch eine effektive und strategische Finanzplanung, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, erreichen können.
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Neben allen ökonomischen, rechtlichen und steuerlichen Aspekten, finden individuelle Wünsche, Ihre persönlichen Lebensumstände sowie familiäre und berufliche Aspekte Berücksichtigung bei der Erstellung Ihres persönlichen Finanzplans.
Video private Finanzplanung
Ablauf einer Finanzplanung: Vom Budget zur Vermögensbildung
Der Blick vom Gipfel - 360° Überblick über Ihre Finanzen
Neben einer detaillierten Analyse der Liquiditätssituation und – entwicklung bis in den Ruhestand, wird die zukünftige Vermögensentwicklung ausführlich dargestellt. Die Betrachtung der steuerlichen Effekte und Nachfolge - Aspekte runden die ganzheitliche Betrachtung ab.
Finanzielle Ziele erreichen - in jeder Lebensphase
Manchmal ist Ihnen bei der Erstellung eines privaten Finanzplans mehr geholfen, wenn wir uns auf einzelne Themen konzentrieren. Z.B. auf den Bereich Altersvorsorge, Immobilien, Beratung zu Kapitalanlagen oder wir betrachten nur den Bereich Generationenberatung und Vorsorge-vollmachten. Die passende Dienstleistung orientiert sich an Ihrer individuellen Situation (Lebensphasenorientierte Beratung).
Eine Finanzplanung setzt den Grundstein
für Ihre finanzielle Freiheit!
Ihr Mehrwert
Finanzplanung: Ihr Weg zu mehr Sicherheit und finanzieller Freiheit
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Wie ist meine finanzielle Gesamtsituation (detaillierte Privatbilanz)?
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Langfristige Liquiditätsplanung
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Wie wird sich mein Vermögen zukünftig entwickeln?
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Wie sieht meine Situation im Ruhestand aus?
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Gibt es steuerliche Themen die berücksichtigt werden müssen?
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Wie sind meine Familie und ich bei Risikoszenarien (BU, Pflegefall, Tod) abgesichert?
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Wie lässt sich meine Gesamtsituation optimieren?