Nachlassplanung
Lebenswerk und Familienfrieden bewahren
Finanzielle Unabhängigkeit im Alter, ein gutes Gefühl, weil Sie sinnvoll für die nächste Generation vorgesorgt haben oder weil Sie einen passenden Nachfolger für Ihr Lebenswerk im Unternehmen gefunden haben - all das ist eine schöne Vorstellung. Leider sieht die Realität in Deutschland anders aus.
"Über 75% hat keine Regelung für den Erbfall."
In mehr als 50% aller Erbfälle ist Streit innerhalb der Familie durch fehlende oder fehlerhafte Regelungen vorprogrammiert. Das deutsche Erbrecht und die gesetzliche Erbfolge passen häufig nicht zu Ihren persönlichen Vorstellungen.
Eine aktive und frühzeitige Planung der Vermögensübertragung auf die nächste(n) Generation(en) (Nachfolgeplanung) sorgt nicht nur dafür, dass Sie Ihre persönlichen Vorstellungen zielgerichtet umsetzen können, sondern auch dafür, eine mögliche Erbschaftssteuerbelastung zu reduzieren bzw. zu vermeiden.
An erster Stelle steht jedoch immer die Versorgung der übergebenden Generation - sich „arm“ zu schenken, oft aus steuerlichen Gründen, ist ein genauso großer Fehler, wie das Übersehen von Liquiditätsrisiken durch die Erbschaftssteuer oder Pflichtteilsansprüchen.
Der Blick vom Gipfel - Ihre Nachfolge regeln und optimieren
Im Erbfall können immer Situationen eintreten, die Sie vorher vielleicht nicht bedacht oder auch nicht berücksichtigt haben: Pflichtteilsansprüche, Liquiditätsengpässe durch die Erbschaftssteuer, ungewollte Erben, Erbengemeinschaften und, und, und…
"Planen Sie rechtzeitig Ihren Nachlass, um Fallstricke aufzudecken und zu vermeiden!"
Ihr Mehrwert
Familienfrieden bewahren, Vermögen erhalten und gerecht verteilen
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Welche Auswirkungen hat die aktuelle Nachfolgeregelung auf das Familienvermögen ("Probesterben")?
- Welche Risiken bestehen aktuell (Erbengemeinschaften, Pflichteile, etc.)?
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Wie kann eine sinnvollere Vermögensverteilung innerhalb der Familie aussehen?
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Wie sind die steuerlichen Auswirkungen im Todesfall von mir bzw. meinem Partner?
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Wie kann ich meine Situation optimieren?
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Was sind die wichtigsten Grundlagen für "Erben, Schenken und Testament"?
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Wie kann ich Liquiditätsrisiken verhindern?
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Überprüfung der Nachfolgeplanung durch einen qualifizierten Rechtsanwalt / Steuerberater aus meinem Netzwerk